1986 анимационен филм на базата на анимационен Телевизионен сериал със същото име. Той е издаден в Северна Америка на 8 август 1986 г. и в Обединеното кралство на 5 декември 1986 година.

Филмът е режисиран от Нелсън Шин, който произвежда оригиналния трансформатори телевизионен сериал и функции на гласовете на Eric Айдъл, Джъд Нелсън, Леонард Нимой, Кейси Kasem, Робърт стека, Lionel наблизо, Джон Moschitta, младши, Питър Кълън и Франк Уолкър. Също това ознаменувала окончателно роли за Орсън Уелс и Скатман Crothers.

Историята се развива през 2005 г., 20 години след събитията от втория сезон на Телевизионния сериал и служи за мост в края на трети сезон. Настроен на саундтрака на синт базирани случайни музика и трудно управление метъл музика, композирана от Винс DiCola, филма е определено по-тъмен тон от телевизионния сериал, с подробни изображения в типичен аниме филм стайлинг Toei анимация, както и Decepticon злодеи, които са по-заплашително, убива без колебание. Филмът функции няколко Гранд битки, в който изпълнят своите края, една шепа на главните герои. На филма Лозунгът е: "отвъд добро. Над злото. Извън смелите си въображение. "

Unicron, роуминг изкуствени планета, поглъща робот планета Lithone, и само две жителите бягат. Злото Decepticons контрол Трансформърс родна планета, КИБЕРТРОН. Героична Autobots се използват две от на КИБЕРТРОН спътници като зони за спиране, готвят да стачка срещу Decepticons. Нужда от Енергон кубове, Autobot трансфер е готов за изстрелване на Autobot град на земята. Предаване е заловено от Decepticons, които засада трансфер, убивайки Браун, дебна, палецът и Ironhide, които възнамеряват да използват кораба да проникне Autobot град.

На земята, Daniel Witwicky и хот род риба в езеро близо до Autobot Сити, обсъждане на Daniel в самота, както баща му Спайк е на едно от лунни бази. Те вземат на совалката подпис и раса до Lookout планина да го видите земя. Те място Decepticons и стартиране изпреварващ. След кратка битка, Decepticons атака Autobot град. Autobots, включително ултра Магнус, Blurr, Спрингър, Perceptor и Arcee, трансформира Autobot град в крепост. Като обсада произтича, ултра Магнус поръчки Blaster радио за помощ от лидер на Autobots, Optimus премиер. На следващата сутрин, Optimus и Dinobots пристигат и успешно да отблъсне Decepticons атака.

Optimus изправя Decepticon лидер, Мегатрон. , Че Мегатрон е победен, Оптимус е смъртоносно ранен хот род непреднамерено намеса. Starscream поема командването на Decepticons и духовни с лидера си паднал и други ранени на борда Astrotrain.

Perceptor информира други Autobots, че на Optimus рани са фатални. Преди смъртта си, Optimus призовава ултра Магнус поема командването на Autobots и се опитва да му даде на Autobot матрица на ръководството, твърди, че Матрицата ще един ден светлина Autobots-Тъмната час. Матрицата пада от Optimus на ръката, но е уловена от хот род, който го ултра Магнус. На Optimus наблюдава след това flatlines и той се превръща сив цвят и щанци.

На Astrotrain в недостиг на гориво подканва Decepticons да извадите Insecticons, Thundercracker, Skywarp и Мегатрон. Останалите Decepticons да спорят кой трябва да ги води. Decepticon стари дрехи среща Unicron, който предлага да даде Мегатрон и другите нови органи, при условие, че те унищожи Autobot матрица, която се казва Unicron е единственото нещо, което може да го победи. Мегатрон неохотно се съгласява и Unicron го превръща в нова форма: Decepticon войн "Galvatron". Му подчинени са преформатиран в Cyclonus, бич и измита. Unicron им осигурява плавателни съдове, в които те пътуват в КИБЕРТРОН, където Galvatron помилването Starscream и отново поема командването на Decepticons.

На земята, са предупреждавани Autobots, тъй като Unicron изразходва на КИБЕРТРОН в луни, Autobots джаз, пчела, Cliffjumper и Спайк. Galvatron води Decepticons в друго нападение на Autobot град. Autobots борда чифт на совалки и да бягат към КИБЕРТРОН. Хот род, Kup и Dinobots са свален над планетата Quintessa, докато ултра Магнус и компания избегне своите преследвачи и слизат на планетата нежелана за ремонти.

Заловен от Quintessa guardsmen, хот род и Kup свидетел на присъдата и изпълнение на Arbulus, родом от Lithone. Докато в затвора те отговарят Kranix, сега на Lithone в последният оцелял, който им разказва за Unicron, преди той се подава към Sharkticons. Хот род и Kup се подлагат на изпитание макет от Quintesson палачи, които ги изречение за изпълнение. Бой Sharkticons, те са спасени от пристигането на Dinobots. Grimlock убеждава Sharkticons да се разбунтува срещу Quintessons докато Autobots бягство. С помощ от Dinobots съюзник, колело, групата намира кораб и тръгва да се присъединят към други Autobots.

Galvatron лов надолу Autobots на нежелана. Ултра Магнус не успее да се събудим на матрицата правомощия и е разпокъсана от внезапни проверки. Galvatron, вече не са готови да служат Unicron, краде матрицата, възнамеряващо да Unicron негов роб. Останалите Autobots са тормозени от враждебни Junkion туземците, водена от развалина-Gar, докато хот род партия пристига и се сприятелява с тях. Junkions ремонт ултра Магнус и предоставят на кораб да помогне на Autobots борбата срещу Unicron.

Galvatron се опитва да подчини Unicron с помощта на матрица, но е в състояние да отприщи своята мощ. Unicron се превръща в планета големи робот и атаки КИБЕРТРОН и убива панихида, тяга, дозвуково и Shockwave. Galvatron открива огън на Unicron, но Unicron го поглъща. Decepticons се опитват да се противопоставят на Unicron в атака, без успех. Когато Autobots пристигат хот род катастрофи си кораб през един от на Unicron в очите и те се намират разделени в тялото му. Развалина-Gar и Junkions борба със Unicron, но Unicron смазва им кораб.

Вътре Unicron, хот род се изправя Galvatron докато Daniel и други Autobots спасяване Спайк и оцелелите от Unicron на нападение на КИБЕРТРОН в луни. Autobots и Decepticons работят заедно за борба с Unicron. Galvatron се опитва да помогне хот род, знаейки, че Unicron е по-голяма заплаха, само за Unicron да принуди Galvatron да атакува. Хот род Матрицата се възстановява и му сила, излъчва го трансформирането в Rodimus премиер. Rodimus хвърля Galvatron в космоса, а след това отприщва истинската власт на матрицата, заличаване на Unicron. Rodimus води Autobots на Unicron в тялото, преди да избухне. Autobots възстановят КИБЕРТРОН. На Unicron в главата обикаля КИБЕРТРОН като нов спътник.