Професионален, който преглежда активи и пасиви на имоти, за да се определи, че застраховка е подходяща за финансовите защита на недвижими имоти. Отговорности включват:

• изучава правни инструменти, като например завещания, тръстове, бизнес договори, животозастрахователни полици и правителството предимства, за да се оцени стойност и разходи на имоти.
• Computes разходи, данъци и задължения за определяне на стойността на коригираните брутни имот, използвайки познания за счетоводни и данъчни закони.
• Се подготвя и обсъжда застраховка програма с клиента, който ще осигури максимална финансова сигурност за семейството и защита на инвестициите.
• Suggests покупка на допълнителни или нов застраховка живот при анализ на имоти показва нуждата от събрание парични изисква при настъпването на смъртта.
• Се обсъжда правни инструменти със семейството адвокат, ако опит показва нужда от промяна.
• Може да бъде задължен да притежава лиценз на състояние.